2021-05-20 15:32:08 來源：東方網(wǎng)

    轉(zhuǎn)瞬間，中國財富管理行業(yè)已走過十余載春秋。過去幾年，中國個人財富的資產(chǎn)配置逐步多元化，對資產(chǎn)配置的專業(yè)性要求逐步提升，對專業(yè)投顧的需求也日益增加，理財師的重要性及專業(yè)價值愈加凸顯。順時代發(fā)展之勢，恒天財富正式啟用“以客戶為中心，投顧驅(qū)動”業(yè)務(wù)模式;應(yīng)公司轉(zhuǎn)型之需，恒天理財師的執(zhí)業(yè)要求也在不斷提高。在此背景之下，恒天財富第四屆“519理財師節(jié)”以“思變·求新·亮劍——成就多彩配置時代中的卓越投顧”為主題，盛大召開。

　　“理財師節(jié)”自2018年恒天財富首次創(chuàng)辦以來，便備受社會各界認可。它不僅僅是一次同業(yè)交流會，更是一次激昂奮進的誓師大會。孟夏五月，經(jīng)歷了18日資產(chǎn)配置論壇的研討與學(xué)習(xí)，19日上午泰山玉皇頂?shù)呐实桥c會師，今天下午，理財師節(jié)盛典在千年古城泰安隆重舉行。多位高管領(lǐng)導(dǎo)、精英理財師蒞臨盛典活動現(xiàn)場，共同探討轉(zhuǎn)型新機遇，把握多彩配置時代的制勝之道。

　　作為業(yè)內(nèi)頗具影響力的理財師盛會，本屆理財師節(jié)不僅聚焦宏觀經(jīng)濟，也著眼當前資管策略和產(chǎn)品布局，希望借此傳遞最先進的理財師理念，助力打造業(yè)內(nèi)理財師標桿評價體系，推動中國財富管理行業(yè)有序、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展。

　　恒天之火：熠熠生輝，薪火相傳

　　在莊嚴、鏗鏘的國歌聲中，恒天財富第四屆理財師節(jié)盛典活動拉開了序幕。首先，新星會長將象征著“艱苦創(chuàng)業(yè)、敢于擔當、堅定發(fā)展、永不放棄”精神的恒天火種傳遞到理財師節(jié)現(xiàn)場，恒天財富股份董事長、恒天基金董事長周斌先生拿起取火棒、摘取圣火火種、送入火種燈，將火種成功保存。

　　熠熠生輝的圣火是恒天人堅信一定能夠做好資產(chǎn)配置服務(wù)的執(zhí)著信念?！昂闾熘?，薪火相傳，必可燎原”，恒天理財師的光和熱，必將在資產(chǎn)配置蓬勃發(fā)展的過程中奏響時代最強音。

　　合規(guī)宣誓：修合規(guī)之身 踐合規(guī)之行

　　做金融最重要的是合規(guī)經(jīng)營。2021年，恒天秉持“強文化、明標準、出制度、優(yōu)流程、全培訓(xùn)、重處罰”的十八字工作方針，嚴格強化合規(guī)管理工作意識，全面提升公司合規(guī)管理水平。

　　盛典活動現(xiàn)場，恒天財富股份副總裁、恒天基金首席合規(guī)官周巍屏先生帶領(lǐng)全體理財師宣讀合規(guī)宣誓詞。

　　作為頭部機構(gòu)，恒天財富深知合規(guī)的推動力量。一直以來，在合規(guī)管理上，恒天要求全員合規(guī)、全面合規(guī)、人人事事時時處處都要合規(guī)，做到明合規(guī)之理、修合規(guī)之身、踐合規(guī)之行。作為一名優(yōu)秀的恒天理財師，踐行合規(guī)更應(yīng)是義不容辭的責任!

　　“1+N”服務(wù)模式 榮耀發(fā)布

　　合規(guī)是金融機構(gòu)立足之要，服務(wù)是金融機構(gòu)生存之魂。2021年，恒天財富集結(jié)多方專業(yè)力量，重磅推出“1+N”服務(wù)模式。其中，“1”代表一名恒天理財師，“N”代表由資產(chǎn)配置專家、產(chǎn)品專家、企業(yè)金融顧問、保險顧問、公司高管、稅務(wù)法律專家，教育專家等組成的專家智囊團，通過1和N的通力合作，來為客戶提供全生命周期的財富管理服務(wù)。

　　現(xiàn)場，在高管領(lǐng)導(dǎo)、精英理財師的見證下，“1+N”服務(wù)模式榮耀發(fā)布。接下來，通過理財師及專家智囊團的通力合作，相信“1+N”服務(wù)模式在提供專業(yè)、多元的資產(chǎn)配置服務(wù)的同時，也一定能夠為客戶帶來煥新的服務(wù)體驗。

　　會上，恒天基金金融顧問中心負責人王嵐女士代表專家智囊團上臺發(fā)言，并與恒天金融顧問團隊一起宣讀工作準則口號，彰示恒天專家智囊團“以客戶為中心，做好財富管理”的初心與錚錚誓言。

　　私行家俱樂部 榮耀發(fā)布

　　在中國財富管理行業(yè)大轉(zhuǎn)型之際，2020年，恒天私行經(jīng)理項目啟動，百余名私行學(xué)員獲得了學(xué)習(xí)充電、素質(zhì)提升的機會。私行家，是為客戶提供專業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)的核心。為延續(xù)私行經(jīng)理項目的學(xué)習(xí)文化，持續(xù)提升私行人員業(yè)務(wù)能力、綜合素養(yǎng)，恒天升級推出私行家俱樂部。

　　在隆重的發(fā)布儀式后，恒天私行家俱樂部正式成立。私行俱樂部是推動財富管理行業(yè)發(fā)展的基石。相信經(jīng)過私行家俱樂部的鍛造，秉承“提供專業(yè)服務(wù)，創(chuàng)造客戶價值”信念的恒天理財師，定會成長為資深的財富管理專家。希望在私行家俱樂部的加持下，恒天的每一位理財師和投資顧問，都能贏得更多客戶的信賴與長期合作，同客戶代代相伴、穩(wěn)步前行。

　　頒獎盛典：榮譽加冕，成就精彩職業(yè)生涯

　　從杭州到武漢，從去年的北京到今天的泰安，519理財師節(jié)已經(jīng)走過了4年的光輝歷程。在榮譽頒獎環(huán)節(jié)，基于新版理財師榮譽體系評定，大會分別為優(yōu)秀理財師舉行隆重的頒獎儀式。

　　頒獎盛典，榮譽加冕，榮耀屬于每一位優(yōu)秀的理財師，愿每一位恒天理財師都能與優(yōu)秀同行，成就精彩職業(yè)生涯。

　　周斌董事長：上下同欲，目標清晰，穩(wěn)保戰(zhàn)略定力，堅定勝利決心

　　頒獎盛典之后，恒天財富股份董事長、恒天基金董事長周斌先生做《思變·求新·亮劍》主題演講，為理財師介紹了大資管時代行業(yè)與同業(yè)的發(fā)展情況，財富管理新時代恒天亮劍出擊的底氣來源，以及恒天為理財師的發(fā)展所提供及賦能的資源。他談到，十載求索，十載奮斗，恒天已從艱苦初創(chuàng)發(fā)展到如今的行業(yè)領(lǐng)先。權(quán)益大時代，恒天將繼續(xù)穩(wěn)中求進，開啟公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級的征途：一手啟動“以客戶為中心，投顧驅(qū)動”的業(yè)務(wù)模式，重塑投顧驅(qū)動下的客戶大類資產(chǎn)配置服務(wù)流程，一手強化產(chǎn)品專家、投顧專家、服務(wù)專家為一體的團隊建設(shè)，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的財富管理服務(wù)，為員工創(chuàng)造更大的發(fā)展平臺。

　　周斌強調(diào)，在恒天，理財師的成長與發(fā)展始終是公司的戰(zhàn)略之重。在人才驅(qū)動的大背景下，“上下同欲，目標清晰，穩(wěn)保戰(zhàn)略定力，堅定勝利決心”是每位恒天理財師需要熔鑄在胸中的信念與決心。希望恒天的理財師，能夠秉承亮劍精神，識變應(yīng)變、不斷學(xué)習(xí)、不懈奮斗，成為恒天的卓越理顧、成就的多彩資產(chǎn)配置時代卓越理顧——這是公司對理財師未來的期望，也是希望每一位理財師都能實現(xiàn)的目標。

　　恒天理財師：要善于思變、勇于求新、敢于亮劍

　　財富管理步入2.0時代，行業(yè)格局正在發(fā)生深刻變化。要求理財師既要有扎實的專業(yè)技能，又要有敢于亮劍的精神。2021年是恒天戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、人才發(fā)展的關(guān)鍵之年，層巒疊嶂，自當勇攀高峰;任重道遠，更需策馬揚鞭。身處多彩資產(chǎn)配置時代，恒天理財師唯有善于思變、勇于求新、敢于亮劍，才能真正決勝我們的突圍戰(zhàn)、升級戰(zhàn)、攻堅戰(zhàn)三大戰(zhàn)役，才能為客戶的資產(chǎn)配置勾勒出更為絢麗多彩的畫卷。

　　接下來，恒天將繼續(xù)致力聚焦優(yōu)秀人才的引進與財富鐵軍的打造，切實培養(yǎng)能為客戶帶來真正價值的投顧型理財師，在注重提升理財師專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)的同時，更著力為理財師提供更加清晰、高階的職業(yè)發(fā)展道路，讓優(yōu)秀的恒天理財師可以在多彩的資產(chǎn)配置舞臺上與時代共舞!

http://finance.eastday.com/eastday/finance1/Business/node3/u1ai868479.html

編輯：海洋