2019-12-23 8:25:40
12月16日，寶龍地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布建議分拆寶龍商業(yè)管理控股有限公司在香港聯(lián)合交易所有限公司主板獨(dú)立上市的公告。
據(jù)公告顯示，寶龍商業(yè)于12月16日-19日招股，每股發(fā)行價(jià)7.5港元-10.0港元，公司擬發(fā)行1.5億股股份，其中公開發(fā)售1500萬股，國(guó)際發(fā)售1.35億股，預(yù)期將于12月30日上市。寶龍商業(yè)計(jì)劃本次集資約10億元，由獨(dú)家保薦人農(nóng)銀國(guó)際融資擔(dān)任。
本次招股四名基石投資者認(rèn)購(gòu)總額達(dá)到3600萬美金，若以8.5港元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，占總發(fā)行股數(shù)的21.49%。其中永輝超市的全資子公司遼寧永輝超市有限公司、安踏副主席丁世家創(chuàng)立的和盛海外控股有限公司以及恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司副主席許連捷，分別認(rèn)購(gòu)1000萬美金的股份，投后占比約為1.5%；以及Orchid China Fund Limited，認(rèn)購(gòu)600萬美金的股份。
籌資用途方面，公司擬將股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于以下方面：約50%將用于戰(zhàn)略收購(gòu)及投資于其他中小型商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)供應(yīng)商；約25%將用于升級(jí)資訊技術(shù)系統(tǒng)數(shù)字化及智能運(yùn)營(yíng)及管理；約10%將用于若干租戶的股權(quán)投資；約5%將用于根據(jù)輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式翻新由獨(dú)立第三方開發(fā)或擁有的零售商業(yè)物業(yè)；約10%將用于一般業(yè)務(wù)用途及用作營(yíng)運(yùn)資金。
寶龍商業(yè)是一家商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)供應(yīng)商，以四個(gè)品牌「寶龍一城」、「寶龍城」、「寶龍廣場(chǎng)」及「寶龍?zhí)斓亍固峁┥虡I(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。資料顯示，寶龍商業(yè)管理的收入主要來自兩部分業(yè)務(wù)：商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)和物業(yè)管理服務(wù)，其中商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)在總營(yíng)收中的占比均保持在80%以上。
為了發(fā)揮資本市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，助推商業(yè)地產(chǎn)板塊的后續(xù)發(fā)展，將商業(yè)板塊分拆上市已成為當(dāng)前不少房企的選擇。
今年8月份，寶龍地產(chǎn)就拆分寶龍商業(yè)管理進(jìn)行了相關(guān)解釋：可讓分拆集團(tuán)在毋須依賴該公司的情況下，直接接觸資本市場(chǎng)以進(jìn)行股本或債務(wù)融資，為其現(xiàn)有業(yè)務(wù)及未來擴(kuò)充提供資金，從而有助于分拆集團(tuán)提高營(yíng)運(yùn)及財(cái)務(wù)管理效率。
當(dāng)時(shí)就有部分業(yè)內(nèi)人士表示，寶龍拆分商業(yè)上市雖然有利于商業(yè)模塊的未來發(fā)展，但融資的規(guī)模相對(duì)有限，能否支撐其未來發(fā)展還存有疑慮。
寶龍商業(yè)在上市后將如何為后面的商業(yè)運(yùn)營(yíng)助力，值得繼續(xù)關(guān)注。
來源：全球財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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編輯：楊文博